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4.2005年从998点进入基本级第[3]浪(2)

作者: 洪仔全 出版时间: 2011_07_14 出版社: 中国经济出版社 收藏该书签

  2009年6月3日,中国物流与采购联合会公布的数据显示,7月PMI采购经理指数为53.3%,连续5个月高于50%的景气临近点。上证指数继续上涨50.53点,涨幅1.48%,收于3462.59点。第二天继续冲高,上证指数开盘3477.11点,最高3478.01点,最低3404.82点,收于3471.44点。微涨8.85点,涨幅0.26%。日K线收出带长下影线的T日星,和4天前的大阴线形成典型的“双回撤”,技术见顶迹象明显。

  随后,8月5日,央行发布《2009年第二季度货币政策执行报告》,该报告指出,将灵活运用货币政策工具,引导货币信贷适度增长。并根据国内外经济走势和价格变化,注重运用市场化手段进行动态微调。“退市”担忧加剧,大盘应声回落。

  此前,6月19日,IPO暂停9个月后重启,首单落定中小板公司“桂林三金”;6月24日,第二单“万马电缆”;7月3日,第三单“家润多”。7月1日,尚福林表示,下半年将全面落实创业板、新股发行等重大改革措施,预示扩容步伐将加快。第二天,媒体发布中国证监会《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》,投资者可在7月15日起申请开通创业板市场交易。7月13日,“中国建筑”拟发行不超过120亿股。7月15日,消息称创业板筹备基本就绪,首批企业预计10月底11月初挂牌。7月27日,108家企业首批申请创业板上市。8月3日,中国证监会宣布正式受理105家创业板企业上市申请。市场扩容步伐随行情的恢复性上涨,悄然加速。

  2009年8月17日,尚福林表示创业板发行启动在即。“退市”担忧与扩容压力形成叠加效应。当天上证指数跳空低开44.44点,直接击穿3000点整数关口,大跌176.34点,跌幅5.79%,收于2870.63点。基本级第[3]浪的中型级浪(3)的小型级浪1行情在3478点被终结,行情进入小型级浪2调整(见图2.9)。

  图2.9上证指数1664点-3478点-2319点走势

  4.4.3“国十条”推倒盘局

  股市与楼市关系紧密,这可以追溯到1994年“三大政策”井喷行情。1994年8月1日,政府出台救市政策,股指从333点跳空高开,1个月后涨到1000点之上,领涨龙头就是“两桥一嘴”。浦东金桥、外高桥和陆家嘴3家地产公司同处上海浦东,当时正值浦东新区开发热潮,这3家公司昂立潮头,自然受到主力资金的关照和热炒。

  起源于2005年6月6日998点的超级大牛市,其领头羊事实上是深圳地产的“三驾马车”:万科、金地集团和招商地产。当时,在底部艰难爬升的过程中,受本币升值利好的强刺激,地产股率先崛起。地产股连续走牛之后,银行股这才启动,形成金融、地产合围之势。“三驾马车”到牛市顶峰时涨幅均超过10倍以上,远大于大盘涨幅及银行股涨幅。其后,也是地产股先于银行股见顶,在地产股大幅下跌之后,银行股才被动下跌。可见,地产股在股市具有举足轻重,牵一发而动全身的威力。

  从楼市看股市,可以找到清晰的相关性:房地产量价齐升→地产股上涨→银行股上涨→大盘上涨;反过来:楼市缩量→地产股下跌(因担忧价格下跌引发的提前反应)→银行股被动下跌→大盘下跌。由此可见,看清楚房地产市场的趋势是把握股市大方向的重要参照。

  2010年4月14日,国务院常务会议对贷款购房提出更为严格的要求:购买第二套住房的家庭,贷款首付款由之前不得低于40%提高到不得低于50%;对购买首套住房且建筑面积在90平方米以上的家庭,贷款首付款比例不得低于30%。会议明确表示,要坚决遏制住房价格过快上涨,并提出新一轮房地产调控措施。与此相呼应,国土资源部15日公布增加土地供应量。楼市严控消息公布的4月16日,恰好是股指期货上市首日。上证指数下跌34.76点,跌幅1.10%。

  2010年4月17日,国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知发布,引来“史上最强”楼市调控组合拳。俗称“国十条”。通知指出,房价过高地区可暂停发放第三套房贷,剑指炒房和投机性购房。4月19日星期一,上证指数受此消息影响低开33.51点至3096.79点开盘,开盘即为最高点,最低2977.77点,收盘2980.30点,当天下跌150.00点,跌幅4.79%。3000点整数关口告破,250天线被空方打穿。地产股指数当天暴跌7.58%,银行股指数当天暴跌5.22%。大盘维持八个月的平台整理格局被彻底打破,一轮快速下跌行情扑面而来(见图2.10)。

  图2.10楼市严控引发上证指数新一轮跌势

  4.4.47500亿欧元重磅救市

  4.4.5期指助跌更助涨

  2008年4月16日,股指期货合约正式上市交易,挂牌基准价定为3399点。首个交易日,股指期货的四大合约都以高于基准价3399点的点位开盘,在短暂的冲高之后,出现集体回落。截至收盘,四大合约全部以带长上影的阴线报收。这也就意味着,当天追高做多的投资者全部产生亏损。

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